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这是一个恢宏的话题。 。
可是，，，工业生长离不开天下“时势”，，，尤其光伏。 。
现在，，，全球秩序进入新一轮重构，，，从商业纷争，，，到局部冲突，，，再到能源�；；�，，，全球化水平颇高的中国光伏再次走到新岔口。 。
（泉源：：微信公众号“Mr蒋静的资源圈”作者：：Mr蒋静）
1、、、商业摩擦“有限”
这一轮商业纷争，，，从“201关税视察”到“301关税视察”，，，从“强迫劳动法案”到“削减通胀法案”，，，愈演愈烈。 。
话说，，，最无惧“贸-易战”的就是中国光伏了。 。
关于种种“贸-易战”，，，中国光伏并不生疏，，，反而在全球商业纷争中一直壮大，，，从2011年“双反”最先，，，越打越强，，，见招拆招，，，并最终成为“天下王者”。 。
至2021年，，，中国前五大多晶硅、、、硅片、、、电池片及组件企业的市场占比划分抵达86.7%、、、84%、、、53.9%和63.4%。 。
天下越来越不平了，，，“树大招风”的中国光伏也很难独善其身。 。
继关税视察之后，，，美国于2022年6月最先实验“强迫劳动法案”，，，进一步打压中国光伏。 。
现实上，，，2022年上半年美国光伏装机仅4.2GW，，，而去年同期装机13.5GW，，，同比下降69%。 。其中，，，2022年上半年，，，中国对美国光伏组件直接出口仅约0.18GW，，，险些可以忽略。 。
这当中的全球商业因果关系，，，充满遐想，，，更像是“搬起石头砸自己的脚”。 。
不但美国，，，欧盟近期也提出类似限制强迫劳动法案，，，若是最终审批通过，，，可能在2024年底生效。 。
不过，，，总体上这些政策的影响可控。 。
“关税视察”方面，，，海内组件企业早就通过在东南亚建厂加以规避。 。今年头，，，美国宣布对从东南亚国家入口的光伏产品举行“反规避视察”。 。但可能由于装机下降太猛，，，今年6月，，，美国又宣布两年内差池光伏入口产品征收新关税，，，意味着从东南亚入口组件短期不受影响。 。
这个回合，，，也说明美国在光伏博弈上处于下风，，，至于想通过自建产能来追求工业自力，，，面临中国强盛的全工业链优势也并非易事。 。
至于“强迫劳动法案”，，，现在主要针对局部敏感产地的硅料，，，但随着硅料产能陆续释放及区域结构多元化，，，敏感地区占比也将降低，，，即便两年后欧洲果真实验，，，影响也有限，，，中国本土及西欧之外地区的光伏装机，，，完全有能力消化敏感地区的硅料产能。 。
看起来就这么回事，，，数据更能说明中国光伏的全球体现，，，并且被抑制的美国装机需求还会填补回来。 。
2022年1-8月，，，我国光伏产品出口总额抵达357.7亿美元，，，光伏组件出口量抵达113GW，，，同比增添80%。 。
只要光伏保存需求，，，那么中国光伏主导全球市场的名堂就不会爆发转变，，，除非全球其他地方像美国先前这样“因噎废食”，，，通过“自绝需求”来阻止中国光伏的进击。 。
2、、、能源�；；爸Α�
俄乌战争点燃了这一轮能源�；；�，，，欧洲首当其冲。 。
在自然气、、、煤炭、、、石油三大古板能源领域，，，俄罗斯都是欧盟第一入口国，，，占比划分为40%、、、45%和27%。 。而在欧洲电力结构中，，，自然气发电占比约20%，，，煤电占比约15%。 。
受俄乌战争影响，，，欧洲自然气价钱同比上涨凌驾10倍。 。由于能源�；；傲甘彻┯�，，，欧盟2022年8月的通胀率抵达10.1%，，，同时部分工业产能甚至酝酿转移，，，可谓“民不聊生”。 。
由于石油、、、煤炭和自然气等古板能源自给率较低，，，使得欧洲向来受能源�；；墓セ鹘洗�，，，这也是欧洲为何重点生长核电、、、风电和光伏的主要原因，，，“碳排放”更像是挣脱古板能源约束的一个语言。 。
为此，，，欧洲成为全球主要光伏市场。 。2021年全球光伏装机中，，，欧洲占比约17%，，，仅次于中国52%和美洲21%，，，累计装机仅次于中国。 。在中国光伏组件出口中，，，今年上半年欧洲占比54%，，，为中国最大出口市场。 。
受能源�；；霸て谟跋�，，，欧洲光伏装机还在加速。 。今年上半年，，，中国向欧洲出口光伏组件42.4GW，，，同比增添137%。 。欧盟今年5月推出太阳能战略，，，妄想到2025年将光伏发电能力翻一番，，，到2030年装机600GW。 。别的，，，尚有其他诸多能源战略也涉及光伏。 。
欧洲的情形跟美国差别，，，美国拥有强盛的古板能源储备以及古板能源影响力，，，能源自给率高，，，并且全球能源名堂照旧其天下秩序的主要组成，，，光伏的战略职位并不显着，，，光伏政策的任性体现就是一个注脚。 。
而欧洲古板能源相对匮乏，，，能源自给率较低，，，工业及民生受全球能源名堂掣肘，，，光伏是真正的刚性需求，，，而非奢侈点心，，，“碳中和”也不是随便说说，，，不可能像美国一样“搬起石头砸自己的脚”，，，这是中国光伏依附实力可以恒久依赖的市场。 。
光伏发电是主要的能源补给，，，关于缺少古板能源的欧洲来讲，，，大力生长光伏及风电，，，扩大本土能源规模，，，是挣脱石油、、、煤炭和自然气古板能源缺乏的主要工具，，，这也是欧洲以“碳中和”为名大力推动新能源的一个主要原因吧。 。
全球秩序躁动，，，正在加剧新一轮能源�；；�。 。自从石油�；；�，，，全球历来没有像今天这样的重视能源问题，，，而光伏有望受益于此。 。
3、、、中国光伏“向前”
我们必需认可两个事实：：
一是中国光伏行业的全球竞争职位，，，并且由于光伏行业的半导体属性，，，手艺还在一直迭代，，，竞争逻辑还在一直更新，，，厥后者很难跟上。 。
二是在全球秩序躁动下，，，“能源�；；敝Α疤贾泻汀�，，，成为光伏行业生长的又一驱动力，，，光伏成为刚性需求，，，而非奢侈点心，，，尤其是中国、、、欧洲和日韩等。 。
在这两个事实下，，，中国光伏行业无需恐惧这一轮全球秩序躁动，，，甚至可能像过往商业纷争一样，，，迎来新一轮生长和壮大。 。
想想看，，，欧盟近期提出的限制强迫劳动法案，，，即便最终审批通过，，，也要2024年底才生效，，，两年过渡期关于“按天生长”的中国光伏行业而言，，，预期影响甚微。 。
现在，，，中国不但光伏终端产品具有性价比优势，，，尚有强盛的手艺、、、装备、、、质料、、、人工本钱和能源本钱等全工业链综合优势。 。尤其是能源本钱，，，中国现阶段以“火电为主、、、水电为辅”的古板电力系统，，，为较低的光伏制造本钱提供了基础，，，变相通过廉价光伏产品输出资助外洋消化通胀压力。 。
全球规模来看，，，光伏已经成为一个平价的、、、自由的能源，，，并且随着光伏占比提高，，，正在攻击古板能源的统治职位，，，进而有望攻击以古板能源为抓手的全球秩序。 。这个角度来讲，，，光伏的未来生长将注定充满争媾和想象。 。
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